（一）行业政策
工信部官方网站（11月8日）发布信息称，经国务院同意，工信部等六部委印发了《关于加强低速电动车管理的通知》，要求各省、自治区、直辖市地方人民政府组织开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。
低速电动车主要指行驶速度低、续驶里程短，电池、电机等关键部件技术水平较低，用于载客或载货的三轮、四轮电动机动车，包括老年代步车等。
近年来，我国低速电动车生产和市场规模无序扩张，生产企业数量已超过百家，产销规模已超过百万辆。低速电动车的无序生产和使用给社会带来了一系列问题。多数低速电动车产品不符合现行机动车安全技术标准要求，生产企业不具备机动车生产资质，车辆无牌无证无保险上路通行，严重违反现行法律法规的相关规定，给道路交通安全和通行秩序带来严重影响。据相关部门2017年统计，近五年全国发生低速电动车交通事故83万起，造成1.8万人死亡、18.6万人受伤，由低速电动车引发的事故起数和死亡人数逐年增长，近三年年均分别增长23.3%和30.9%。
为此，越来越多的交通参与者呼吁从源头上加强低速电动车生产、销售和使用监管，维护消费者权益和公共交通秩序，处理好交通安全与方便出行的关系，加大对非法生产、销售和使用此类车辆的整治力度，减少安全隐患。
《通知》明确要开展以下三个方面工作：
一是开展低速电动车生产销售企业清理整顿。分为三个阶段实施。第一阶段，摸清低速电动车生产企业的基本情况，为后续阶段的工作开展打好基础。第二阶段，对于在前一阶段摸底调查中发现的借用《公告》许可，或特种车辆生产许可名义超范围生产销售低速电动车产品的企业，要进行整改，无营业执照的，要依法予以取缔查封。第三阶段，省级人民政府要制定本区域低速电动车产能压减淘汰转型调整方案，制定实施本地区清理整顿专项计划，相关政策发布后，依法采取综合措施清理不达标生产企业和产品。
二是严禁新增低速电动车产能。要求各地人民政府要严格执行国家关于机动车辆生产销售相关法律法规，停止制定发布鼓励低速电动车发展相关政策，停止制定发布低速电动车准入条件，停止核准或备案低速电动车投资项目，停止新建低速电动车企业、扩建生产厂房等基建项目，停止新增低速电动车车型；已制定发布相关政策的地区，应立即停止执行，正在建设的项目要立即纠正，确保低速电动车产能不增长。
三是建立长效监管机制。各省级人民政府要根据本地区具体情况制订在用低速电动车处置办法，研究设置一定时间的过渡期，通过置换、回购、鼓励报废等方式加速淘汰违规低速电动车在用产品。相关部门要加快研究制定后续相关政策措施，并建立部际联动、部地联动和联合督导机制，制定考核评估办法，对落实要求成效显著的地区和部门予以表彰，对工作不力的予以通报批评，对不作为的追责问责。
（二）行业动态
1.中汽协：10月新能源汽车销售13.8万辆，同比增长51.0%
11月9日，中汽协发布2018年10月份汽车产销数据。新能源汽车部分，10月份产销量分别为14.6万辆和13.8万辆，同比增长分别为58.1%和51%。分析10月份新能源汽车产量情况，新能源乘用车产量为12.6万辆，其中纯电动乘用车9.7万辆，插电式混合动力乘用车2.9万辆；新能源商用车产量为1.9万辆，其中纯电动商用车1.9万辆，插电式混合动力商用车产量为0。（中汽协）
2.工信部公告第1批《特别公示新能源汽车生产企业》
11月7日，工信部将第1批《特别公示新能源汽车生产企业》予以公告，共计27家新能源汽车生产企业在列，如华晨汽车、哈飞汽车、长安标致雪铁龙、万向电动汽车等。公告还特别强调，对于被特别公示的企业，暂停受理其《道路机动车辆生产企业及产品公告》新能源汽车新产品申报。申请移出特别公示的企业，需通过39号令《准入审查要求》的考核。（盖世汽车）
3.工信部发布第21批免购置税新能源车型目录，294款新能源汽车入选
11月6日，工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第二十一批）》，294款新能源汽车入选。其中，纯电动车255款，插电式混合动力车29款，燃料电池10款。另外，工信部还发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单，157款新能源车型在列。（第一电动网）
4.嘉能可旗下Katanga矿宣布将暂停项目钴产品的销售
嘉能可本周宣布暂停katanga矿钴产品销售，暂停原因是由于公司在项目生产的氢氧化钴中检测到铀含量超标，截至目前销售暂停影响了1472吨成品钴，Kamoto的生产不会受到暂停销售的影响。公司准备新建一个离子交换系统以去除铀，预计系统将在2019年二季度末投入使用。但直到取得必要的批准之前，生产出来的钴产品将会在现场储存，预计将到19年第四季度末完成销售。
5. 华友、浦项建设3万吨级三元前驱体材料项目
11月9日，华友浦项/浦华新能源材料有限公司年产3万吨动力电池三元前驱体/正极材料项目开工典礼在桐乡举行。华友浦项新能源占地141亩，总投资10.08亿元，建设年产3万吨动力电池三元前驱体材料项目。其中一期项目年产能5000吨，将于2019年8月建成投产。浦华新能源占地156亩，总投资9.3亿元，建设年产3万吨动力电池三元正极材料项目。其中一期项目年产能5000吨，将于2019年8月建成投产。
浦项是世界500强、具有全球竞争力的跨国公司，华友钴业表示，此次投资为充分把握国家新能源汽车产业发展机遇，满足新能源市场对高端动力电池材料日益增长的市场需求，为公司从钴行业领先者转型发展成为锂电新能源材料行业领导者谋得先机。如市场未发生重大不利变化，项目建成达产后，预计可实现年均营业收入125.25亿元，年均利润总额11.81亿元。
据华友钴业此前披露的信息显示，该项目的产品市场前景广阔，特别是新能源汽车、储能领域需求巨大。由于三元材料在消费类电子及便携式设备和电动汽车方面的广泛应用，其在未来5年将迎来爆发式增长。日本IIT此前也预测，未来5年，三元材料在消费类电子及便携式设备方面将维持5%左右的年均增长，在电动汽车方面将迎来巨幅增长，未来5年将增长4倍；全球电动汽车、储能系统和3C所需三元正极材料，预计2030年需要三元正极前驱体约400万吨，2020-2030年的年复合增长率达32%。（SMM钴锂新能源）
6. 万向集团拟斥资600亿建80GWh锂电池项目
近日，汽车零部件供应商万向集团表示，计划投资600亿元建设年产80G瓦时锂电池项目，地点位于萧山经济技术开发区。目前，该项目正在就环境影响评价进行公众参与信息公开。此外，万向集团曾于2016年底获得发改委审批，将投资27.45亿元建设年产50000辆增程式纯电动乘用车项目。
万向一直拥有造车梦。早在1999年万向集团就悄然成立电动汽车项目组，并定下“电池-电机-电控-电动汽车”的发展路线；2002年万向电动汽车公司成立；2004年万向研制出的电动客车Y9在杭州西湖沿线成功试运行；2012年万向斥资2.566亿美元收购美国最大的动力电池制造商A123除政府及军工业务以外的所有资产；2014年万向又以1.492亿美元收购美国豪华电动汽车厂商菲斯科（Fisker），并于2015年9月30日更名为Karma（卡玛），万向终于具备了整车生产能力。
2016年9月8日，万向集团旗下美国Karma汽车公司的首款豪华增程式混合动力汽车Revero在美国正式亮相。根据万向计划，先期在美国推出Revero的增程版，后推出小一些的Atlantic。2018年开始计划推出全新平台，该全新平台计划首先在中国杭州萧山开始生产，陆续推出纯电动版和增程版Revero，以及纯电动版和增程版Atalantic。2019年再推出一款Sation旅行车，一款中大型SUV，一款小型SUV以及一款敞篷车。
不过，2017年10月，万向集团掌舵人鲁冠球离世后，外界曾对万向是否还造车产生质疑。但随着今年6月万向创新聚能城项目推进动员大会的召开，以及锂电池项目的确定，可以预见，万向造车梦还在继续。
公开资料显示，万向集团以汽车零部件制造和销售为主业，是中国汽车零部件制造代表企业之一，与一汽、东风、上汽、广汽等建立了稳定的合作关系，主导产品市场占有率65%以上。自1999年开始，万向布局新能源汽车产业，目前已经形成了洛杉矶、底特律、慕尼黑、杭州等4个新能源汽车的研发中心和产业基地。（汽车之家）
7.新能源行业上市公司动态：
比亚迪（002594）：比亚迪公布2018年10月销量快报数据：新能源汽车本月销售2.77万辆，其中乘用车销量2.61万辆，商用车销量1601辆，本年累计销量17.11万辆，其中乘用车16.14万辆，商用车9682辆。
融捷股份（002192）：2018年11月5日，甘孜州政府、康定市政府和相关政府部门与公司召开协调会议，就融达锂业矿山复工复产事项进行磋商，并就征地和利益共享问题达成初步共识。甘孜州政府口头承诺，在公司或融达锂业与甘孜州或康定市政府签署正式书面文件或协议后，允许融达锂业根据正式书面文件或协议内容开展入场复工、恢复生产等工作。
坚瑞沃能(300116)：公司全资子公司西安坚瑞利同已与南京力腾等签署《陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业。其注册资本为人民币5050万元，坚瑞利同拟认缴出资额为人民币50万元。
赣锋锂业（002466）：2018年11月8日，公司全资子公司赣锋国际与AlturaLithiumOperationsPtyLtd签订《包销协议》，约定自合同生效日期起至2021年12月31日（公司有主动权可延期5年，若双方达成一致后可再延期5年），对Altura生产的部分锂精矿进行包销。第一合同年最少包销8000吨6%的锂精矿；在第二合同年以及后续的合同年内，每年最少包销70000吨6%的锂精矿。公司可选择在Altura一期产能的范围内增加采购量，在Altura二期产能的50%范围内增加采购量。包销协议的最低价格为每吨550美元（离岸价），最高价格为每吨950美元（离岸价）.
当升科技(300073)：公司于2018年年初预计向比亚迪股份有限公司全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售产品的关联交易额度为4,000万元。公司拟与比亚迪供应链公司签订供货协议，扩大向其销售动力锂电正极材料。根据双方后续合作情况，公司预计2018年全年向比亚迪供应链公司销售产品的交易额度将达到2亿元。
（三）最近一周锂电池原材料价格
数据来源：上海有色网
（四）动态点评
1.10月新能源汽车销量13.8万辆，同比增长51.0%。在汽车行业整体负增长的十月车市，新能源汽车数据亮眼。随着补贴退坡，未来新能源汽车产销数据能否持续增长，在整体汽车市场中渗透率提升速度能否保持有待持续关注。
2.最近一周锂电池材料价格基本维持稳定，硫酸钴小幅跌价，电解镍微涨，其他品种价格与上周持平。
3.嘉能可旗下kantanga矿到明年三季度前暂不销售钴产品，短期对钴价格有一定支撑，但目前钴消费市场旺季不旺，需求不及预期同时明年上半年将有部分公司完成扩产供给增加，会对未来钴价有负面影响。
